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SAP-Aktie: Konzern mit deutlichem Umsatzwachstum
13.07.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Markus Friebel, Analyst von Independent Research, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Aktie von SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460).
Das Unternehmen habe am 12.07. Eckdaten des zweiten Quartals 2012 bekannt gegeben, nach denen die Umsatzerlöse (IFRS) um 18% auf 3,90 (Vj.: 3,30) Mrd. EUR gestiegen seien. Dieser Zuwachs liege höher, als von den Analysten, aber auch vom Markt erwartet worden sei. Zudem hätten sich die zweistelligen Wachstumsraten auf alle Regionen erstreckt. Als erfreulich würden die Analysten den signifikanten Anstieg der Softwareerlöse sowie die positive Entwicklung der neuen Geschäftsfelder HANA, Mobile und Cloud ansehen.
Der Unternehmensausblick für die Software- und softwarebezogenen Serviceerlöse von +14% bis +16% y/y, sei mit 3,12 Mrd. EUR oder non-IFRS +21% y/y deutlich übertroffen worden. Hingegen habe das Betriebsergebnis (IFRS) mit einem Anstieg von 7% auf 0,92 Mrd. EUR die Analystenerwartungen verfehlt. Folglich hätten sie ihre EPS-Prognose für 2012 von 2,84 EUR auf 2,80 EUR gesenkt.
Die Aktie habe als Reaktion auf die Eckdaten am 12.07. einen Kurssprung vollzogen, nachdem sie zuvor deutlich im Minus notiert habe. Die Ursache sei in vorangegangenen negativen Branchennachrichten sowie Umsatzwarnungen von Wettbewerbern wie Infosys (ISIN US4567881085 / WKN 919668) zu suchen. Die daraufhin auf SAP adaptierten, negativen Erwartungen hätten sich jedoch nicht bewahrheitet.
Die Analysten von Independent Research votieren für die SAP-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 53 EUR weiterhin mit "halten". (Analyse vom 13.07.2012) (13.07.2012/ac/a/d)
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